游戏快报

年入2115亿,2022广东吃下了全球四分之一的游戏市场


2月16日,2022年广东游戏产业年会暨“金钻榜”发布仪式在广州市黄埔区召开。会上,广东省游戏产业协会执行会长鲁晓昆发布了《2022广东游戏产业发展报告》(下称报告或产业报告)


报告的关键信息如下:


  • 广东省游戏收入达到2115亿,约占国内市场八成,全球市场的24%


  • 广深两地游戏收入占全省97.4%,移动游戏收入占全省游戏营收74.4%


  • 6家企业2022业绩预告:腾讯游戏收入超1700亿;网易游戏收入超685亿


  • 广东游戏企业数量占全国的32.1%,其中营收5亿以上的有28家


  • 广东上市游戏公司数量达50家,居全国首位


  • 广东游戏出海收入为370.2亿,策略和MOBA类增长明显


  • 81.6%的投资金额被广东游戏企业用于开拓海外市场




以下为报告重点内容: 



01 广东游戏营收2115亿元,约占全国八成



报告显示,受宏观经济影响,2022年广东省游戏营收规模迎来2015年来首次下滑,预计为人民币2115.7亿元,同比降低约8.9%。 


游戏营收包括移动游戏、客户端游戏、网页游戏及其他游戏产生的收入;仅包含国内市场营收


从营收占比来看,广东省游戏收入在全国的比例再次攀升,达到79.6%;在全球的收入占比有所降低,为24%。 


细分市场中,去年广东省移动游戏营收规模达1573.5亿元,同比下降13.3%;客户端游戏营收规模达502.9亿元,同比增长7.6%。同时这两项收入占全国比例均有所上升,分别来到81.5%和81.9%。 


 


与之对应的是,今年广东省网页游戏的营收继续走低,仅为25.6亿元,同比下滑10.5%,仅占广东游戏收入的1.2%。 按地区划分,深圳、广州分别占据广东游戏收入的65.4%和32%,其余地区仅占2.6%。 



在国内游戏流水TOP 100的产品中,有74.2%的流水来自广东省;国内产品流水超10亿元的企业数量中,也有65.8%属于广东省。   



从数据来看,广东省游戏产业优势在于多品类成熟产品的长线运营上,这种优势在生命周期超过5年的老产品上更加明显。对此,报告也指出了化头部新品,寻求剧情、开放世界、小众画风赛道突破等策略,或将成为广东游戏行业未来的发展方向。 








02 全国三成游戏企业位于广东,28家营收过5亿 



企业营收  


广东地区拥有超过万家的游戏企业,占全国游戏企业总数的32.1%,居全国首位;其中营收超过100亿元的企业有3家,营收在20亿 – 100亿元的企业有10家,营收在5亿 – 20亿元的企业有15家。  


而从全国收入排名情况来看,TOP 50的企业中广东省占据12家,同比增加了2家。其中游戏细分赛道的表现是广东游戏企业表现较好的重要因素,例如擅长消除类的创梦天地、擅长棋牌类的禅游科技、擅长策略(含SLG)类的易娱网络、擅长模拟经商的益世界等等。 


此外,报告称近年广东多家大型游戏企业的营收增量主要来自海外,但随着出海难度提升,未来企业增长仍需多元化的动力来源。 


上市公司  


2021年,广东拥有全国25.4%的上市游戏企业,共50家。这其中A股、港股和美股公司比例分别为58%、34%和8%;上市公司数量的地区分布则以深圳、广州和汕头为主,分别占56%、24%和10%。 


报告中还公布了6家广东头部游戏公司的2022年业绩情况:腾讯游戏收入预计超过1700亿元,同比维稳;网易游戏收入超过685亿元,同比增长约10%;三七互娱海外收入预计超过70亿元,同比增幅超过40%; 



上述三家企业同比数据,均由其2021年财报数据估算而来


中手游研发投入预计超过5亿元,增长率超过65%;雷霆游戏收入预计超过40亿元;多益网络预计游戏收入超过28亿元。 


从业人员  


报告显示,有32.3%的游戏产业人员集中在广东省,同比有所下滑,一来是广东中小游戏企业密集,更容易受行业环境和人才流动的影响;二来也跟广东省外其他国内地区大力发展游戏有关。 


投资方面  


2022年国内游戏行业所获投资中,有67.2%的资金由广东企业投出,较去年大幅增长;而广东游戏企业的投资金额,则有81.6%用于海外市场。






03 出海营收达370亿元,美日韩约占56%


 


出海方面,2022年广东省游戏出海营收规模预计达到370.2亿元,同比下降4.9%,其中80%的收入来自广东企业自研产品,而美日韩市场依旧是国内手游出海的重点区域,共占海外市场营收的56.4%。 


在国内手游出海流水TOP 100的产品中,广东省占26%,较去年有所下滑;国内手游出海流水过10亿的产品中,广东占24%,同比有所上升。报告显示这两项数据的变动,意味着广东省游戏出海增量主要来自头部产品和大厂,新品流水稳定性不强。 


具体到品类,2022年广东省出海收入TOP 20的产品中,射击类、策略(含SLG)类、消除类和MOBA类和MMORPG/ARPG类分列TOP 5,分别占比43.7%、15.4%、14.2%、7.6%和7.1%。 


与去年相比,策略(含SLG)类和新增项MOBA类收入增长明显,主要原因为网易指环王IP策略手游《The Lord of the Rings:Rise to War》、黑胡子游戏《信长之野望》以及王者荣耀海外版《Arena of Valor》等产品收入的贡献。