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骅威股份:拟8亿元收购第一波80%股权 将实现对其100%控股

骅威股份:拟8亿元收购第一波80%股权 将实现对其100%控股

骅威股份7月25日晚间公告称,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买第一波80%股权,共支付交易对价80640万元,其中,以现金支付24192万元,剩余56448万元以发行股份的方式支付。

公告称,本次交易骅威股份拟向付强、黄巍、张威、张宇驰、蔷薇投资以发行股份及支付现金方式购买其持有的第一波80%股权,并向控股股东郭祥彬募集配套资金用于支付现金对价,募集配套资金总额不超过本次交易总额(本次交易对价和本次募集配套资金总额)的25%。

骅威股份去年12月刚刚收购第一波20%的股权,本次交易完成后,公司持有第一波100%股权。第一波网络科技公司主要业务是把知名网络小说改编成网络游戏,借助知名网络小说作家聚集的人气,通过微信、微博和其他渠道方式进行营销推广,为消费者提供优秀的文化产品和娱乐享受,先后打造了《唐门世界》、《莽荒纪》、《绝世天府》等。第一波的《莽荒纪》上线以来月流水最高可达1700万元,曾在IOS下载排行榜上名列第十;《唐门世界》和《绝世天府》上线至2014年5月底累计流水分别超过7300万元和3700万元。

本次重组业绩承诺的承诺期为2014年度、2015年度和2016年度。交易对方承诺第一波2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于8000万元、10400万元和13000万元。在去年12月的交易中,第一波的对赌业绩承诺为,公司2013年度、2014年度和2015年度实现的净利润分别不低于2000万元、3500万元、5000万元。在此次交易中,对赌条件被大幅提高。

公司表示,根据该协议,骅威股份已合法取得第一波20%股权。与20%股权有关的超额业绩奖励、业绩承诺和补偿、违约责任等条款,将依据协议继续履行。而该协议约定的其他条款,如与本次骅威股份发行股份及支付现金购买第一波剩余80%股权协议不一致的,适用后者。本次收购80%股权协议交易如失败,则上市公司已取得的前次20%股权有效,协议中设置的相关条款仍然有效。

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