游戏快报

2022年,中国厂商吃下了全球一半的SLG市场


SLG产品在海外的吸金能力有多强? 


据统计,2022年SLG手游用了2%的海外市场下载量,便取得了15%的市场营收,而国内厂商在其中的份额也不小,单在全球SLG收入TOP 20中就有15款来自国内——可以说,高投资回报的特性,让SLG赛道成了国内不少游戏厂商的出海掘金圣地。 


 


那么,过去一年里SLG手游在海外市场发展情况如何?未来又有哪些机会和风口?2月10日,飞书深诺联合AppGrowing发布了《2022-2023年全球SLG游戏市场研究报告》(完整报告可点击文末链接获取),重点内容如下: 


注:本报告及文章的「SLG」品类产品,指包含4X行军战斗、固定路线战斗、集换式卡牌游戏、建造&战斗、塔防策略、召唤战斗、自走棋、军团战斗等在内的策略游戏。




01 市场概况 


报告显示,2022年海外SLG手游下载量同比增长7.9%,达到12.8亿次;收入在去年逆势增长27.9%之后,同比下滑9.5%,来到72亿美元(约人民币490亿元) 





数据来源 data.ai


中国SLG手游海外收入与SLG手游整体收入走势一致,但市场份额连年上升,在2022年已经超过52%,达到37亿美元(约人民币252亿元) 





注: 数据来源 data.ai,包括iOS及GP端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括第三方广告收入,未去除商店分成


从市场规模的增长率来看,SLG手游收入仅在2022Q2为正增长,其余时期均处于下跌状态,其中Q3达到最低,为-7.4%;SLG手游的下载总量持续下降,增长率波动较大,其中2022Q1增长率高达21.4%,Q2则为-9.6%。 






数据来源 data.ai


品类份额方面,2022年SLG品类收入占海外市场收入15%,仅次于RPG品类的29.7%;下载量为2.1%,仅高于派对类产品;ARPD(每下载量对应收入,可代表游戏单用户付费能力)超过大多数品类。


 



02 细分赛道表现 


从收入量级来看,4X行军战斗是2022年SLG市场中收入规模最大的细分品类,SLG头部市场中(收入TOP 100),4X行军战斗产品数量一直处于60-70款,收入份额近80%(排名第二、第三的建造战斗和召唤战斗的收入占比不到10%),几近垄断SLG头部市场,但逐渐达到瓶颈。 


 


中国厂商在4X行军战斗赛道的竞争优势明显,市场份额超过70%。 


头部SLG手游指收入排名前100的SLG手游产品


 从收入增速来看,4X行军战斗赛道产品收入近五年总体呈上升趋势,在2021达到顶峰,此后开始下跌,其余SLG细分赛道也多半出现了收入负增长的情况,后续如何扩大受众范围、培养优质玩家或将是后疫情时代众多SLG厂商的关注方向。 


 


具体产品方面,在2022年SLG手游收入TOP 10中,有8款游戏为4X行军战斗赛道,并且大多为中国厂商发行,其余两款非4X行军战斗游戏为Supercell的建造战斗类《部落冲突》、召唤战斗类《皇室战争》,其中《部落冲突》位列收入榜第一,达5.25亿美元(折合人民币35.8亿元) 




数据来源 data.ai,包括iOS及GP端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括第三方广告收入,未去除商店分成值得注意的是,收入榜TOP 10 产品中的ARPD多在20美元以下,但《三国志 · 战略版》的ARPD却高达83.42美元。 







03 中国SLG出海表现 


2022年SLG下载榜TOP 20中,共有11款中国SLG产品,但其中大部分位于10名之后;收入榜TOP 20中,共15款来自中国。 


 


在4X行军战斗细分赛道中,共有17款中国出海产品跻身2022年下载和收入TOP  20,其中《Puzzles & Survival》《Last Fortress:  Underground》《The Ants: Underground Kingdom》等产品收入增速较快,且都占有2%以上的细分市场营收份额。  






04 海外市场分析 


在海外SLG收入地区分布中,美国地区得益于强大的玩家基础占据了SLG市场近40%的收入份额,日本、韩国、英国、德国则占据30%的收入份额;  


新兴市场(如南美、东南亚)虽然收入规模不大,但近年来随着玩家体量地快速增长,2022年收入仍保持了较高位的增长幅度。 






05 全球投放概况 


SLG产品的买量力度不算低。虽然产品数量仅有2022年海外在投手游数量的4.2%,但投放广告量占比却高达11.4%,仅次于角色扮演类、益智解谜类和休闲类产品。 


 


聚焦SLG投放市场,在2022年全球投放量TOP 1000的产品中,中国内地广告投放商约占40%,稳居SLG海外广告主霸主地位,其中TOP 20的广告主有19位来自中国。 


 


(完整报告可点击下方链接获取)


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