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世纪华通拟投资134.6亿元收购中手游等多家公司

世纪华通拟投资134.6亿元收购中手游等多家公司

游戏葡萄11月30日消息,浙江世纪华通集团股份有限公司(下称“世纪华通”)今日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公告》。

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公告中指出,世纪华通拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技 100%股权、菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股权、华毓国际 100%股权以及点点北京 100%股权,拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼 40%股权。其中,菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼 60%股权。具体安排如下:

上市公司拟向长霈投资、辔格瑟斯、中手游兄弟、一翀投资通过发行股份方式购买其合计持有的中手游移动科技 77.6656%股权;向东方智科支付现金购买其持有的中手游移动科技 22.3344%的股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有中手游移动科技 100%股权。 

上市公司拟向华聪投资发行股份及支付现金方式购买其持有的华聪国际100%股权(华聪国际直接持有点点开曼 7.1048%的股权)以及点点北京 7.1048%的股权;拟向菁尧投资和华毓投资通过支付现金方式购买其各自持有的菁尧国际和华毓国际 100%股权(菁尧国际和华毓国际合计直接持有点点开曼 52.8952%的
股权),以及合计持有的点点北京 52.8952%的股权;拟向钟英武、关毅涛通过支
付现金方式购买其合计持有的点点北京 40%股权;拟通过境外子公司向趣加控股
通过支付现金方式购买其持有的点点开曼 40%股权。本次交易完成后,上市公司将通过直接或间接方式持有点点开曼 100%股权以及点点北京 100%股权。 

同时,世纪华通拟向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 110 亿元。 

本次交易上市公司购买的资产预估值合计为 134.6 亿元,占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上。 根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易构成上市公司重大资产重组。