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天舟文化拟16.2亿收购游爱网络100%股份

天舟文化拟16.2亿收购游爱网络100%股份

游戏葡萄12月18日消息,天舟文化于17日晚发布公告,拟购买游爱网络 100%股份,总价16.2亿元。

公告中指出,天舟文化拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、悦玩投资、李冰、互兴拾号、乾亨投资、詹庆光、和也投资、青羊投资等 11 名交易对方合计持有的游爱网络 100%股份;并向其他不超过 5 名特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。 

游爱网络 100.00%股权初步商定的交易总对价为 16.2亿元,上市公司以非公开发行股份方式支付 10.81 亿元,占标的资产总对价的 66.73%;以现金方式支付 5.39亿元,占标的资产总对价的 33.27%。 

袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、李冰、互兴拾号、悦玩投资承诺:游爱网络 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润分别不低于 1.2亿元、1.5亿元、1.87亿元。 如果在承诺期内,游爱网络实际实现的净利润低于业绩承诺,则业绩补偿义务人需向天舟文化进行补偿。

根据上市公司 2014 年经审计的财务数据以及游爱网络 2014 年未经上市公司聘请的会计师审计的财务数据以及交易作价情况,相关财务比例计算如下: 

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根据《重组管理办法》,本次交易构成重大资产重组。 

关于游爱网络:

游爱网络处于网络游戏行业的移动网络游戏细分领域,主要从事移动网络游戏的开发和运营发行业务。 2012 年末至今游爱网络开发的主要移动网络游戏产品包括《风云天下 OL》、
《武林萌主》(比武招亲)、《蜂鸟五虎将》等 。